services
Définition de la politique et du processus d’investissement
Préparation et animation du comité d’investissement
Mise à disposition de documents d’analyse et de recherche en marque blanche
Formalisation et documentation de la politique et des décisions d’investissement
Mise en œuvre de la politique d’investissement
Mise en place de portefeuilles modèles
Conseil dynamique cross-assets: proposition d’idées d’investissement documentées
Commentaires macro et marchés
Supervision de l’univers d’investissement
Suivi global
offres
Procédure d’accès
Inscrivez-vous sur la plateforme OIMS et choisissez le service qui vous intéresse.
Basic: Recherche Cross-Assets + interaction hebdomadaire (par Zoom)
CHF 7’500.–
pour 6 mois
Bespoke: Conseil, accès aux spécialistes par classe d’actifs. Participation au Comité d’investissement. Recherche en marque blanche
Cotation sur demande
Service personnalisé complémentaire : carnet de 20 heures/semestre
CHF 7’000.–
pour 6 mois
Mandat pour une analyse ponctuelle
CHF 400.–
par heure
Paiement contre facture ou, dans les pays autorisant un modèle de contre-prestations, à travers d’ordres sur les marchés générant un montant de commissions équivalent.
exemples de rapports et recherche
Heravest
Heravest est une boutique indépendante qui fournit de la recherche financière et des conseils dédiés à des clients institutionnels. Elle conseille également certains véhicules collectifs de placement / UCITs.
Heravest a été fondée en 2017. Les associés collaborent ensemble depuis plusieurs décennies et comptent une expérience de l’investissement cumulé de près de 100 ans.
• Une équipe de spécialistes bénéficiant d’une longue expérience et de compétences reconnues au sein de prestigieux établissements financiers
• Une approche indépendante, agile, flexible et soucieuse du risque
• Une boutique innovante qui utilise la technologie pour favoriser la proximité, la transparence et l’interactivité
• Une gamme de solutions d’investissement avec une approche multi-factorielle
• Une large gamme de clients : gérants de fortune indépendants, family offices, petites et moyennes banques/institutions financières, caisses de pension